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暴利的種植牙：民營醫(yī)院占80%，集采“以量砍價”會失靈嗎？
這是一個頗具爭議的品類。
直到現(xiàn)在，還有很多內(nèi)部人士認(rèn)為集采?擒不住它?，即使價格砍下來了，意義并不大。也有觀點(diǎn)認(rèn)為，這原本就不是一個“耗材為大”的類別，牙體本身并不像支架一樣，有充足的撬動力。
多方權(quán)威數(shù)據(jù)紛紛指向，種植牙市場，民營機(jī)構(gòu)的占比超80%。但賽柏藍(lán)器械多方獲悉，手術(shù)治療費(fèi)的彈性空間、代理商的隱形交易、進(jìn)口企業(yè)的執(zhí)著......這些似乎都讓參與者變得被動。然而，“種植牙集采”這個五個字，還是被釘在了各地官方的正式文件里。
這是一場勢在必行的集采。
今年2月，國新辦例行吹風(fēng)會上，國家醫(yī)保局宣布高值耗材將重點(diǎn)聚焦骨科耗材、藥物球囊、種植牙等品種開展集采。種植牙也是第一次與“常規(guī)大品種”一起被拉到同一位置。
集體行動都有一個牽頭人，這次是四川。作為“盟主”，四川組成了口腔種植體帶量采購省際聯(lián)盟。7月12日，江蘇省醫(yī)保局公開表示，將參加此次省際聯(lián)盟工作，成為聯(lián)盟單位之一。
在專業(yè)人士看來，江蘇這次的公開發(fā)聲的意義在于，為集采提供了實(shí)際啟動的環(huán)境。
據(jù)悉，目前江蘇省已完成了前期全省的口腔種植體歷史采購量申報工作，省內(nèi)所有具備口腔種植手術(shù)資質(zhì)的公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)，均按要求上報了歷史采購量。
雖然江蘇醫(yī)保局沒有透露具體數(shù)量，但其正式表示，后續(xù)江蘇一定會根據(jù)四川省發(fā)布的采購執(zhí)行通知，盡快在省內(nèi)落地種植牙集采結(jié)果。
“一定”這兩個字，給集采進(jìn)入種植牙領(lǐng)域，又添加了一道安全繩。擲地有聲的不僅僅是四川和江蘇。
5月19日，安徽醫(yī)保局發(fā)布2022年藥品耗材集中帶量采購工作方案，其中明確包含口腔種植體系統(tǒng);4月19日寧波市醫(yī)保局發(fā)文稱，已全面推出種植牙醫(yī)保限價支付政策。
據(jù)悉，寧波市已經(jīng)有至少103家醫(yī)療機(jī)構(gòu)參與醫(yī)保種植牙項(xiàng)目，占全市種植牙總量的70%以上，同城同價。不在品牌目錄內(nèi)的種植牙，醫(yī)保歷年賬戶不予支付。
2022年四川將牽頭組織開展30個省(市、區(qū))省際聯(lián)盟口腔種植體帶量采購工作。寧夏、山西、江蘇、北京、四川等多地陸續(xù)開展口腔醫(yī)用耗材歷史采購數(shù)據(jù)填報工作。
國家醫(yī)保局稱，到2022年底各省份(含省際聯(lián)盟)自行開展集采的耗材品類，必須包含口腔種植體。
集采的按鍵按下去之后，關(guān)乎的不僅僅是價格本身，還有價格背后的暗流涌動。
帶量采購打法，復(fù)制性強(qiáng)嗎?
隨著集采邊界的拓寬，“以量換價”的核心命題正遭遇考驗(yàn)。
種植牙市場的特殊性，決定了這場集采的難度。集采的主體，通常是公立醫(yī)院。不同于冠脈支架、人工關(guān)節(jié)等大品類高值耗材，種植牙耗材的消耗主體不在公立醫(yī)院，而在民營醫(yī)院。
此前，在公立醫(yī)院與民營醫(yī)院的牙科對決中，后者似乎已經(jīng)占據(jù)先天優(yōu)勢。一方面，牙科等特需科室在公立醫(yī)院長期邊緣化，綜合運(yùn)營成本較高。
另一方面，民營醫(yī)院的耗材采購、整體運(yùn)營成本，都明顯低于公立醫(yī)院。據(jù)八點(diǎn)健聞報道，公立醫(yī)院和民營醫(yī)院的耗材采購價差有時高達(dá)100%。而對于大型民營連鎖牙科診所而言，每次耗材采購，也相當(dāng)于一次小型集采。
如果市場占比高達(dá)80%的民營醫(yī)院不參與集采，那么帶量采購會不會變成少數(shù)人的游戲?采購量不足，議價能力又如何保障?
集采難點(diǎn)不止于此。
健康服務(wù)運(yùn)營管理專家仲崇明認(rèn)為，即便在公立醫(yī)院，種植牙的報量也比較復(fù)雜?！昂牟膸Ы痄N售改變，一些院內(nèi)利潤轉(zhuǎn)化為成本，醫(yī)院報量積極與否，還有一些不確定性?！?/p>
“齒科的情況比較特殊。”
仲崇明指出：“種植牙等服務(wù)方面，社會力量滲透比較多，涉及到醫(yī)生集團(tuán)、民營診所、醫(yī)生的多點(diǎn)執(zhí)業(yè)等問題。尤其如果公立醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)價格同步改革不到位，集采后醫(yī)生可能會面臨手術(shù)量增多、收入?yún)s基本不變的情況。如果盲目地擴(kuò)大手術(shù)量，在極端情況下也可能加速公立醫(yī)院醫(yī)生的流失?！?/p>
“公立醫(yī)院報量的多少，可能會和醫(yī)院在齒科業(yè)務(wù)方面的定位、規(guī)劃有關(guān)。一些醫(yī)院為了體現(xiàn)業(yè)務(wù)的差異化，尋找新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，會想要利用集采政策做好種植業(yè)務(wù)，也不排除有的醫(yī)院，會采取一種逃避的態(tài)度對待集采?！?/p>
此外，在輿論場中，種植牙集采被公眾給予厚望。
但動輒數(shù)萬的種植牙費(fèi)用，或許并不能隨著集采靴子的落地，而轉(zhuǎn)化成腳踝價。
平安證券曾在一份調(diào)研報告中指出，種植體價格約占種植牙總費(fèi)用的40%。而公立醫(yī)院種植牙費(fèi)用普遍較高。這也意味著，即使集采后耗材價格腰斬，原價15000元的種植牙費(fèi)用，可能仍然要12000萬元。
進(jìn)口品牌參與度，存疑?
種植牙集采的特殊性之一，還在于耗材的國產(chǎn)化程度。
種植體領(lǐng)域中，進(jìn)口品牌雙線起舞。韓系主打性價比，入局較早的歐美企業(yè)則擁有高端產(chǎn)線，“夾擊”之下使國產(chǎn)品牌發(fā)展艱難。據(jù)中泰證券數(shù)據(jù)，2018年，韓系品牌奧齒泰和登騰合計市占率達(dá)到58%，士卓曼市占率22%。市場上，國產(chǎn)種植體占比不足10%。由于進(jìn)口品牌流通環(huán)節(jié)多，層層加碼后，600-2000元的出廠價格，進(jìn)入醫(yī)院時往往翻兩番。
種植牙“惱人”的價格，已經(jīng)在寧波市被改寫。
4月29日，寧波市醫(yī)保局發(fā)文稱，已全面推出種植牙醫(yī)保限價支付政策。種植牙全過程國產(chǎn)每顆只要3000元、進(jìn)口每顆也只要3500元。
寧波市醫(yī)保局表示，綜合考慮生產(chǎn)廠家的成本和醫(yī)療機(jī)構(gòu)的服務(wù)費(fèi)用，市醫(yī)保局將耗材的價格限定在國產(chǎn)1000元、進(jìn)口1500元，醫(yī)療機(jī)構(gòu)(二級及以下)的醫(yī)療服務(wù)費(fèi)用定為2000元，降價幅度達(dá)到60%。
值得關(guān)注的是，1500元的價格，似乎已經(jīng)低于部分高端進(jìn)口種植體的出廠價格。
種植牙降價走勢，會否在四川省牽頭的帶量采購中復(fù)現(xiàn)?
事實(shí)上，寧波種植牙市場，可以看做是全國種植牙市場的一個進(jìn)化版縮影，短期內(nèi)具有不可復(fù)制性。要關(guān)注的一點(diǎn)是，寧波經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平高，種植牙滲透率達(dá)到每萬人120顆左右，接近國內(nèi)平均滲透率的4-5倍。
在醫(yī)保調(diào)控之下，寧波的民營口腔醫(yī)院和診所也參與到種植牙價格變革中。截至今年4月底，全市有103家醫(yī)療機(jī)構(gòu)參與醫(yī)保種植牙項(xiàng)目，占全市種植牙總量的75%左右。
與帶量采購的邏輯不同，寧波市一步到位，從終端規(guī)定了種植牙的支付標(biāo)準(zhǔn)。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“一般來說，集采能夠形成支付標(biāo)準(zhǔn)。但寧波的做法是先有支付標(biāo)準(zhǔn)，那么成本特別高的耗材，就比較難進(jìn)入，可能會選擇放棄支付方式所覆蓋的這一塊市場?！?/p>
從實(shí)際情況來看，納入種植牙項(xiàng)目的進(jìn)口品牌，少于國產(chǎn)品牌。
據(jù)寧波市醫(yī)保局透露，首批共有14個品牌，包括國產(chǎn)的創(chuàng)英、ZDI、1號種植體和進(jìn)口的沃蘭、DIO、SG等。上述3個進(jìn)口品牌均為韓系植體，賽柏藍(lán)器械查詢寧波市醫(yī)保信息了解到，目前僅有士卓曼一款歐系植體可供選擇。
那么對于帶量采購，進(jìn)口品牌的參與度如何?報價方面會如何考量?
仲崇明認(rèn)為，集采和直接規(guī)定支付標(biāo)準(zhǔn)的方式不同?！跋噍^而言，集采的思路是雖然有競爭，但最后中選價格的排布，一般是有高有低的，一些頭部企業(yè)也可以盡量維護(hù)自己的定價優(yōu)勢。當(dāng)然，要不要參與集采、參與之后要不要中選、以怎樣的價格中選，都還要看企業(yè)自己的決策?！?/p>
躬身入局，公立vs民營怎么玩?
種植牙集采雖還未見方案，但不妨進(jìn)行一次“沙盤推演”。
雖說萬物皆可集采，但消費(fèi)領(lǐng)域的集采仍布滿空白。集采超越公立醫(yī)療體系邊界，探入到高度市場化的消費(fèi)醫(yī)療領(lǐng)域，想象空間變大了，種植牙集采可能就是被打開的第一扇門。
集采的基本大邏輯是“以量換價”，但在公立醫(yī)院市占比并無優(yōu)勢的種植牙領(lǐng)域，集采該如何“上量”?
仲崇明告訴賽柏藍(lán)器械，報量方式可能會相對靈活，而并不是強(qiáng)力的干預(yù)動作。
“有可能采取雙通道的方式，因?yàn)榉N植牙集采畢竟屬于消費(fèi)醫(yī)療領(lǐng)域，報量的時候既有公立也有民營，以及齒科診所，無論從報量還是之后的落地執(zhí)行方面，可能都會比傳統(tǒng)耗材要更寬松、靈活一些，應(yīng)該也會采取鼓勵自愿的原則?！?/p>
他分析，相對傳統(tǒng)高值耗材，種植牙上的報量積極性仍有待商榷。即便是公立醫(yī)院，報量的強(qiáng)制性應(yīng)該也不會那么高。
而這種非強(qiáng)制性也是基于種植牙市場，業(yè)內(nèi)人士對賽柏藍(lán)器械表示，因?yàn)樯鐣α繚B透較多，齒科行業(yè)相對復(fù)雜，如果醫(yī)院報量了，就會涉及到很多集采的責(zé)任，這個環(huán)節(jié)就具備了強(qiáng)制性。
所以報多報少就看公立醫(yī)院對于這塊業(yè)務(wù)的重視程度，以及公立醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)價格是否改革到位。
“公立醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)價格沒有改革到位的話，醫(yī)生可能做的越多，虧得越多，身體也累，然后錢掙的實(shí)際上基本沒有改變?！?/p>
不過對于“上量”也無需過度擔(dān)心，上述人士分析，即使是采取自愿原則，種植牙的報量可能也是非常大的，完全可以夠到集采的門檻。因?yàn)榉N植牙的量不僅在存量市場，醫(yī)院也會考慮潛在的增量市場。
我國的口腔治療需求正處在高速增長期，市場需求的自然增長可能遠(yuǎn)高于現(xiàn)有的集采帶量。太平洋證券發(fā)布的《種植牙行業(yè)深度報告》顯示，中國2020年的種植牙滲透率僅為25顆/萬人，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家的100～200顆/萬人，仍具有高速成長空間。
集采之后：種植牙市場的覺醒時代
種植牙市場的“黑匣子”一旦被打開，之前的擔(dān)憂可能都變成杞人憂天。集采所規(guī)整的不是現(xiàn)在，而是未來。
仲崇明表示，對公立、民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)來說，種植牙集采都帶來更大量的患者和更大量的收入。
他分析，因?yàn)楹牟馁F，一定程度上限制了患者看病的欲望，這個市場沒有被完全地釋放出來，而病人數(shù)量少又導(dǎo)致市場總體的服務(wù)價格升高。“因?yàn)榱啃?，服?wù)就要偏貴，可能就會添加一些過度的治療和檢查，最后體現(xiàn)為看病貴、看病難的問題。”
“其實(shí)它本可以不是消費(fèi)醫(yī)療，醫(yī)保原來對眼科、齒科、皮膚科等關(guān)注的少，可能間接導(dǎo)致一些不合理價格趁虛而入。”
而降價帶來的手術(shù)增量，或?qū)⒎床阜N植牙各方市場。
種植牙集采到來之前，這種業(yè)務(wù)量的積攢已初步顯現(xiàn)。有醫(yī)生反映，不少患者聽到集采的消息后也開始“按兵不動”，希望集采將種植體價格打下來之后再就診。
業(yè)內(nèi)人士分析，集采能夠促進(jìn)行業(yè)秩序重塑，降價會刺激市場需求，進(jìn)而刺激廠家生產(chǎn)量提高。雖然價格降了，但是種植牙的數(shù)量如果能上升到現(xiàn)實(shí)需求中2000多萬顆的話，這個巨大增量無疑會對行業(yè)發(fā)展是十分有利的。
仲崇明表示，從最本質(zhì)的價值考慮，種植牙集采對企業(yè)絕對是利好的。我們總在談老齡化社會，感覺好像集采是為了適應(yīng)老齡化，藥品、耗材等都在降價，但如果跳出障眼法的話，對于健康產(chǎn)業(yè)來說，絕對是一個很大的提升。
以種植牙為例，只要是它能更多的人提供更有價值的服務(wù)，市場肯定會回饋一個很好的對價。有可能是單價下降，也有可能是總量提升。“而最確定的一條就是總量乘以單價，絕對是比現(xiàn)在這個水平要高，并且在這個過程中，要看誰的戰(zhàn)略更更長久，誰的應(yīng)變更機(jī)敏，如果通過同業(yè)競爭又淘汰了一批企業(yè)，那么存活下來的企業(yè)在獲利方面肯定會再加一根杠桿?！?/p>
對于公立醫(yī)院來說，有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，集采之后，對價格敏感的種植牙患者會大量回流到公立醫(yī)院，這對目前的口腔行業(yè)將形成巨大沖擊。
對此，有醫(yī)保專家對賽柏藍(lán)器械表示，集采短期內(nèi)是對公立醫(yī)院利好的。醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)要堅持公益性的原則，集采降價后，公立醫(yī)院在齒科布局和學(xué)科建設(shè)上的優(yōu)勢會逐漸發(fā)揮出來。因?yàn)楣⑨t(yī)院畢竟是參與集采的主力，耗材價格便宜了肯定對業(yè)務(wù)開展有好處。
相比公立醫(yī)院，民營醫(yī)院在這場集采中更受關(guān)注，行業(yè)的正向飛輪是否會命中民營醫(yī)院?
仲崇明認(rèn)為民營醫(yī)院也將從中受益，“因?yàn)槿绻赡芙档头N植牙價格，那將拓寬民營醫(yī)院經(jīng)營的回旋余地，增加利潤空間，長期來看對于民營診所也是有好處的?！?/p>
但市場格局變動終究會打碎一部分人的飯碗。
“集采后供應(yīng)商的地位會相對比較被動，因?yàn)樗倪x擇非常有限，參與或是放棄，他總是被采購、被使用、被支付的，所以他回旋余地倒不大?！?/p>
國家在醫(yī)保外品種、民營醫(yī)療領(lǐng)域開展集采，相當(dāng)于封死耗材制造商、流通商、牙科醫(yī)療機(jī)構(gòu)的暴利空間。
集采所要達(dá)成的，并不僅僅“擠水分”，而是通過價格信號，深度調(diào)節(jié)產(chǎn)業(yè)和醫(yī)療資源的配置方向。
QQ：85142860